首页  >   行业风云   >   无人机风云   >  深度解读消费级无人机市场格局 谁主沉浮?

       大致从2012年开始,以大疆Phantom一代机为代表的消费级无人机产品进入人们的视野,并由此带来了多轮无人机产品研发及投资热潮。从硅谷到纽约,很多风投把钱砸进了无人机公司,比如知名的KPCB,LightspeedVenturePartners,还有ffVentureCapital。不仅如此,不少巨头也纷纷加入,开始投资无人机行业,比如Google、Intel、通用电气、高通。

       在如此火热的投资驱动下,2015年Zano、Lily炫酷概念演示吸引了全球TOP媒体争相报道和转载,但最后都以项目失败而告终。2016年初以开源为主导的3DR宣布大量裁员和停止消费级无人机业务(《Drone-maker3DRoboticscutsjobs,refocusesoncorporatemarket》),管理人员Kalanithi在内部的沟通邮件里承认“我们被击败的理由太简单了,我们生产了太多的Solo(3DR的第一款消费级无人机),   竞争对手很快调整价格使得无人机市场迅速变成了红海市场”。

       那么消费级无人机市场真的已然变成红海市场了么?以下笔者通过7张图带你轻松看懂消费级无人机的真正市场格局。

 图:消费级无人机发布时间轴(不含概念机)

       2012年12月大疆发布了全球第一款真正意义上的消费级无人机Phantom1代,拉开了消费级无人机的发展序幕,随后以3DR、Parrot、零度、亿航、Yuneec为代表的各路厂商纷纷拉投资,投入研发并发布各自产品,目前大多数产品还处于第二代,而大疆的Phantom系列已经更新到第四代。目前各品牌市场份额和销量如何呢?

       我们看一下比较权威的美国FAA申请准飞的无人机数量统计,这个虽然不是终端销售数量,但一直是被行业共同认可的无人机市场份额晴雨表,从官方机构侧面佐证无人机市场份额情况,可信度很高。

图:FAA申请准飞的无人机数量统计表。数据来源:DRONEII.COM

       截至2015年第四季度,在美国联邦航天管理局(FAA)已通过的商业无人机准飞许可的申请中,排名前20的热门机型中有12个来自大疆。

       根据上图数据统计,在美国企业向FAA申请准飞的无人机机型中,大疆无人机被审批提及的数量占到总数量的90.17%,可谓一家独大。Sensefly和3DR名列第二和第三,但是份额都是个位数,几乎可以忽略不计。

       看完权威的FAA机构数据统计,再对比一下第三方统计平台sUAS的无人机注册信息统计数量,TOP5的注册,1月初(截止2016年1月19日)专业用户注册数据,大疆以1373高居第一,占TOP5注册总量的78.8%;3DR排名第二,占TOP5注册总量的8.7%。这个统计数据虽然不及FAA官方数据权威,但也足够反映出主流消费级无人机的市场占有情况。消费级无人机仍然是大疆(DJI)一家独大。其他无人机厂商凑整为零也不及第一名的零头。

图:sUAS的无人机注册信息统计表。数据来源:(DJI drones maintain market share in the USA)

       看完国外的权威数据,再分析一下国内最有代表的销量平台——淘宝网,以下数据来自第三方调研机构。图四是2016年3月-6月累计12周的各种主流消费级无人机销量份额统计。

       从统计表中不难看出,1500-3499元入门级价位产品,大疆销量最近四周占比达到93%,曼塔和零度分列第二和第三,份额都在个位数为3%和2%。3500-6499元价位,大疆销量占比87%,Parrot占比6%、Yuneec占比5%,份额都是个位数。6500-9000元价位,最近四周大疆销量占到96%,9000元以上价位全部被大疆的Insprie系列占据。

图:2016年3月-6月累计12周主流消费级无人机销量份额统计

       在此我们例举一下智能手机市场的例子,苹果销售数量不及三星,但是利润却占据了整个智能手机市场的90%以上,所以销售数量还不够直接反馈市场情况,根据每个机型的售价及预估成本,根据行业内部人士提供的供应链分析数据以及投资界对无人机行业的利润率分析(例如《传大疆2015年净利2.5亿美元CEO否认启动融资》),下图估算了各品牌销量与毛利的份额关系。

       结果让人大吃一惊,1500-3499元的入门价位,2016年3月-6月大疆的毛利占有率达到了惊人的92.4%,零度3.8%,曼塔1.4%,其他所有品牌加起来也只有区区2.4%。相对于销量占有率,大疆的毛利占有率有了几个点的提升,这与其销量大带来的成本边际效应有关。3500-6499元价位,2016年3月-6月大疆的毛利占有率为90.7%,Parrot4.1%,Yuneec4%,剩余所有厂商总和2%不到。6500元-9000元价位,大疆的毛利占有率99%。9000元以上价位100%。

       以上几个不同的官方机构和第三方平台的数据显示1500元以上的各个价位段,大疆无论是销售数量,还是利润都占据了整个消费级无人机市场90%以上,而此前媒体通常引用报道大疆的市场占有率约70%(笔者推测可能把1000元以下价位玩具类无人机也加入了统计)。所以从消费级无人机统计的角度,大疆的销量和利润双“90%”份额的分量含金量十足,如媒体推崇的“大疆就是无人机界的苹果”。

       显而易见,其他无人机厂家在没有高清图传,没有视觉技术;而核心飞控、云台、相机、工业设计和软件功能全面落后,同时价格又不占优势的情况下,很难与大疆形成竞争。行文至此,笔者想以3大特点和2个真相来总结消费级无人机的真正市场格局,供对行业感兴趣的爱好者、从业者及投资人参考。

       三大特点

       1、技术门槛极高。不是几个硬件拼凑就能在短期内打造出一款产品出来。例如飞控的核心算法,需要数年时间,数代产品不断迭代优化才可以达到工业级的可靠度。

       2、安全性要求极高,不是做一个简单的炫酷电子产品。严格来看,消费级无人机的安全性要求远远高过汽车。想象一下,一个以100多米高度飞行的几公斤物体,如果出现故障自由落体扎到地面的人将是致命的。安全性要求极高和技术门槛极高是呼应的,所以无人机不是飞起来就可以了,需要在硬件、软件、算法、系统等整一个构建起飞行安全体系。这个不是5年10年可以彻底实现的,甚至需要数十年的时间。

       3、政策法规不明朗,运营风险极高。目前还没有哪一个国家有一套完备的消费级无人机管理法规。作为制造商,要面临极高的运营风险,需要庞大的团队与各级政府沟通报备,讨论制造标准、管理规范及空域使用。这些成本投入比研发成本投入还高。很可能出现产品研发出来,政府突然颁布制造标准和管理规范,如果不符合,将会直接被禁止销售。

       两大真相

       1、实属小众市场,不是生活必需品,也没有很多机构宣称的百亿美元容量。有一份权威调研报告显示,很多用户买了无人机产品后大部分时间是作为一个艺术品摆放在家里,平均每周的使用频率不到2次,不同于手机分秒不离手。既然是非生活必需品,销量也不可能像汽车市场数千万量级,更不可能像智能手机市场数亿量级。

图:消费级无人机使用频率

        2、热钱盲目投资,99%打水漂。大量热钱涌入,烧钱可以赚取短时间内的噱头,但是砸不出短期内的技术积累。最后没有销售转化,一切都是梦想很美,现实太骨感。

图:主要消费级品牌投资情

       上图非常清楚显示,2015年接近3亿美元投到3DR/DJI/YUNEEC/EHANG/PARROT。

       3DR从2012年至今融资达1.3亿美元,而年初就宣布大量裁员,并终止消费级无人机业务。Ehang获得了5200万美元投资,各大头条经常有,在各大销售报表里连名字都看不见。Yuneec获得了Intel6000万美元投资,能否做到6000万美元的年销售额可能还要打个问号?可惜了那么多风投拼命砸钱打水漂。还好2016年至今只发现了一笔无人机相关投资,3DR新一轮2700万美元融资,被用到了行业应用无人机,而非消费级无人机。

       在刚刚过去的2016年5月,小米发布了旗下第一款无人机,4K版价格下探到了2999元。同样在5月份零度智控也发布了“口袋机”Dobby,标价1899元,价格直接拉到2000元以下。面对无人机红海市场,看来风投们已经嗅到血腥的味道,没有十足靠谱的无人机项目,不敢轻易再投了。

       近几年的无人机热被媒体和热钱吹出了无限大的泡沫,泡沫破灭后,大量的初创公司会倒闭,大量投资的热钱会打水漂。热钱在一个虚幻的概念里涌动最终还是要有人买单的。希望此文对无人机行业感兴趣的爱好者、从业者及投资人有所启发。技术的进步是靠孜孜不倦的工程师和吹毛求疵的消费者。脚踏实地,时刻保持对客观事物的本质认知,大家才不会误入歧途,被虚幻的概念和利益摆布。




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